BRI Terbitkan Social Bond Rp5 T, Pertama di Indonesia

MEDIALAMPUNG.CO.ID - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) kembali mencetak sejarah. 

Untuk pertama kalinya di Indonesia, bank pelat merah ini menerbitkan Social Bond atau Obligasi Berwawasan Sosial dengan nilai fantastis mencapai Rp5 triliun. 

Obligasi ini tidak hanya mencerminkan kekuatan fundamental BRI di mata investor, tetapi juga menegaskan komitmen perusahaan dalam mengusung prinsip keuangan berkelanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Penerbitan Social Bond ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan I BRI yang menargetkan penghimpunan dana hingga Rp20 triliun.

BACA JUGA:Craftote Sukses Ekspor ke Jepang Berkat BRI dan Konsep Galeri Kopi

Menariknya, antusiasme pasar langsung terlihat dari catatan oversubscription sebesar Rp6,57 triliun, atau 1,31 kali lipat dari target awal. Hal ini menandakan tingkat kepercayaan tinggi para investor terhadap arah strategis dan tanggung jawab sosial BRI.

Dengan langkah ini, BRI resmi menjadi bank pertama di Indonesia yang meluncurkan obligasi berwawasan sosial. 

Dalam acara penandatanganan perjanjian penerbitan yang digelar di Kantor Pusat BRI pada Rabu (18/6), Direktur Utama Hery Gunardi menekankan bahwa keputusan ini bukan semata-mata soal pendanaan, tetapi merupakan bentuk nyata dari komitmen keberlanjutan BRI.

“Masih sangat sedikit instrumen investasi berbasis sosial di pasar domestik. Maka dari itu, kami hadir untuk menjawab kebutuhan pasar sekaligus mendorong keuangan inklusif,” ungkap Hery.

BACA JUGA:Strategi BRIVolution BRI: Siap Jadi Bank Terbesar ASEAN

Obligasi ini dirilis dalam tiga seri dengan skema bunga tetap, yang ditawarkan melalui metode bookbuilding. Berikut rincian tiga seri tersebut:

• Seri A: Tenor 2 tahun, bunga tetap 6,45% per tahun
• Seri B: Tenor 3 tahun, bunga tetap 6,55% per tahun
• Seri C: Tenor 5 tahun, bunga tetap 6,60% per tahun

Setiap seri akan dibayarkan kuartalan dengan sistem pembayaran pokok secara bullet payment saat jatuh tempo. Obligasi ini akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Obligasi ini memperoleh peringkat tertinggi idAAA dari PEFINDO, mencerminkan stabilitas dan prospek keuangan BRI yang sangat baik.

BACA JUGA:BRIvolution Phase 1: Strategi Transformasi BRI Menuju Horizon Baru Dunia Perbankan

Sumber: